В нижнем городе творится что-то неладное. Бродячих животных стало куда меньше, иногда пропадают люди. Инквизиция посчитала это вмешательством колдунов, ведется расследование. Недавно в Малый Храм Арталии попал моряк с многочисленными колющими ранениями и признаками яда в крови. Священнослужители выходили его и выяснили, что у нападавшего был длинный хвост и острые когти, большего моряк разглядеть не успел. Инквизиторы, в особенности тайные демонологи в их рядах заинтересовались этой новостью. Информация просочилась и к колдунам благодаря работе шпионов ордена. Неизвестно, является ли призыватель колдуном или же инквизитором, как и его целей, а так же есть ли он вообще, быть может демон бесхозный? Обе фракции рыщут в поисках улик, некоторые надеются добраться до демона раньше, дабы подчинить того, если он окажется готовым к сотрудничеству.